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苹果十周年庆 OLED四大牛股或将爆发  

2017-06-02 08:24:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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苹果手机从IPHONE1到IPHONE7一次次的变革,一次次的创新,引领着行业发展潮流,俨然成为手机界的风向标。每一次新IPHONE发布会,其新的技术运用,总会引起资金炒作相关题材,如金属机身的长盈精密、双摄像头的欧菲光、联创电子等。


2017年6月29日是IPHONE上市十周年整,据苹果和相关核心供应商内部信息,苹果这次将推出全新一代的IPHONE,且有可能不再延用之前称呼即IPHONE8,目前新名字未定,我们暂且称之为IPHONE SP(十周年特别纪念)版吧!明年全新的IPHONE SP将是硬件创新大年,将带来与IPHONE7、7S截然不同的重大变革和突破,其重大变化和新技术运用也将引来手机界的跟风,相关题材必将是众多资金围猎的对象。


一、IPHONE SP锁定二大题材原因:

据媒体公开信息和苹果核心供应商信息:

1、如新闻所述,苹果已经从三星订购了大量OLED;

2、苹果几大核心玻璃供应商已经新增订购安装了数千台3D玻璃精雕机,并完成了前期送样认证工作;

3、目前苹果几大核心供应商正在备料排生产计划的,主要为在售的IPHONE7和准备明年上市的IPHONE7S(时间未定,预计上半年),IPHONE7S量小,且和目前IPHONE7差异不大,不是我们关心的重点;

4、苹果几大核心供应商目前已经接到了IPHONE SP部件大量订单,应明年苹果的生产需求,位于厦门的苹果某核心贴合供应商已经将自有的玻璃生产设备移往苹果两家核心玻璃供应商处;而且几大供应商已经进行了前端备料,准备于2017年4月份上线量产相关部件,成品初步预计上市时间为6月份;

5、苹果核心供应商近期将订购数亿元IPHONE SP点胶设备,订单不日下发;


综上所述,且从相关人员了解咨讯表明,明年IPHONE SP大概率采用以OLED+双面3D CG为主要创新的设计方案。根据IPHONE SP重大变化构成和市场炒新不炒旧原则,重点锁定OLED和双面3D CG作为主要题材,结合技术分析筛选出了以下相关个股:


二、个股分析:

1、濮阳惠成:

1)OLED中间体供应商,2016年3-6月OLED概念炒作龙一标的。

2)二股东2016年7-12月以30-40元区间完成清仓式减持13.5%持股,三股东2016年7月以来陆续减持,2017年还有0.7%左右减持,目前股东呈分散趋势;

3)2016年9月发布预案以发行期定价定增2亿元加码主业;

4) 目前总市值48亿,流通市值22亿,预计2016年业绩6000-6900万,2017年业绩7000-8000万,PE分别为68倍和55倍;

苹果十周年庆 OLED四大牛股或将爆发 - m18872233118 - 涨停王者
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小结:观察能否形成60分钟中枢,二次回踩时低吸,以5月24日涨停阳线最低价止损。



2、彩虹股份

1)LCD玻璃基板主业,2016年3-6月OLED概念跟随濮阳惠成和中颖电子炒作。

2)以6.74元定增230亿元锁三年投主业申请中,新旧股东全力参与,估计不日获批,定增后实控人由国家国资委变为咸阳国资委。

3)2016年6月公司澄清OLED业务已于2014年4月转让给集团,没有从事OLED业务。

4)总市值61亿,散户居多无机构,全流通,控股股东承诺增发后6个月内不减持,业绩差。

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小结:2016年3-6月借OLED乌龙大涨后回落,定增价锁三年有一定安全边际,虽然澄清伪OLED业务,但公司有OLED咖啡伴侣玻璃盖板这一2017年必炒题材,市场炒作选标带有记忆,流通市值小且股性较京东方、深天马这些OLED标的活跃,目前属阶段底部区域,已经有启动迹象。


3、蓝思科技:

1)苹果核心玻璃盖板三大供应商之一,预计玻璃订单占比40%以上,3D和双面玻璃盖板最大受益者,2016年3-6月3D玻璃概念炒作。

2)2016年4月以19.61元(除权后)增发31亿扩大玻璃主业,20170511解禁7.4%;

3)苹果公司一季度砍订单10%;

4)总市值777亿,流通市值131亿,预计2016年业绩10-13亿,2017年业绩20-25亿,PE分别为45和25倍;

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小结:作为2017必炒3D双面玻璃题材核心标的,该股在创业板如此弱的行情中,还能走强突破箱体,必有长线资金在布局。机构解禁的短期利空形成周线三买。


4、星星科技:

1) 手机贴合、触控、结构件、盖板等一体综合供应商,2016年3-6月3D玻璃概念炒作。2)201511以7.5元(除权后)增发14亿收购深圳联懋,业绩承诺2016、2017为1.8亿、2.16亿;

3)201609预案以发行期定价增发23.4亿扩主业,大股东认购30%;

4)201612以7.11元进行股权激励, 三年营收同比2015增长15%、25%、35%;

5)小股东国科201607至今减持超过3%,仍有3.8%不排队进一步减持,另201611机构解禁8.27%,20170103机构解禁3.15%;

6)总市值65亿,流通市值38亿,预计2016年业绩1.8亿,2017年业绩3-3.5亿,不考虑定增影响PE分别为42和25倍;

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小结:新规导致解禁利空压力得以化解,作为2017必炒3D双面玻璃题材核心标的, 2016年5月作为3D玻璃概念龙一暴力上涨,目前处于大级别调整末期,观望能否出现见底启动迹象。


三、风险提示:

1、IPHONE SP OLED+3D CG设计方案和上市时间临时改变;

2、目前3D玻璃的良品直通率较低,改采用2.5D玻璃;

3、一季度苹果砍7订单10%影响;

4、川普要求苹果供应链回美国传闻发酵。

5、大盘系统性风险


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