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淘金早评:靴子落地欧美股市普涨 军民融合规划有望年内出台  

2017-03-16 08:14:14|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一.今日大盘

今日凌晨,美联储加息0.25个基点符合预期,靴子落地后欧美股市普涨,对于A股也仅仅是心理层面上的影响,A股今日也有望反弹突破。

技术上看大盘会震荡出一个一分钟中枢后继续向上突破,王者周一指出一个线段级别回调将是绝佳的进场或加仓机会。操作上,一分钟反弹都没结束之前,应该以持股待涨为主!


二.24小时财经要闻

军民融合“十三五”规划有望年内出台

综合媒体消息,据悉顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划已经制订,并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干“民参军”骨干企业。军工科研院所分类改革的部分方案也已成稿并报审,即将进入发布程序阶段。 军民融合是强国强军的重大发展战略。xi主席强调,深入实施军民融合发展战略,下更大气力推动科技兴军,明确要求推动搞好顶层设计和战略筹划,推动国防科技和武器装备军民融合,推动军地合力培育军事人才,推动体制机制和政策制度改革,加快我军建设向质量效能型和科技密集型转变。

点评:随着军民融合深度发展的推进,军工企业混改也将成为国企混改的重要突破口


航空公司运营数据齐增长 多因素助业绩提升

东方航空15日晚间发布2月经营数据,公司旅客周转量(按客运人公里计)同比增长4.7%,1至2月合计为同比增长10.6%。其他几家航空公司近日亦纷纷发布靓丽的经营数据,海航2月旅客周转量以38.6%的同比增速领先,增速最低的国航也达到了3.6%。 点评:虽然各家航空公司的航线结构和运力投放增速不同,但在客座率指标上多数实现了稳步提升,显示航空需求量持续旺盛。点评:中信证券研报认为,近期油价大幅下跌有助于减缓成本风险,叠加人民币汇率企稳以及国企改革等主题催化,或打开航空板块阶段性窗口机会。


集成电路产业凸显出“中国机会”

作为制造业的“皇冠明珠”,集成电路产业是对一个国家工业能力的全面检验。受全球半导体市场持续景气、政府扶持加码、社会产业资金持续涌入等多因素叠加推动,加之人工智能首次写入政府工作报告,集成电路产业凸显出“中国机会”,国内集成电路龙头企业进入“成果显现”的红利期。

点评: 集成电路产业凸显“中国机会”的原因有三:首先,历经多年苦心累积和打造,我国已拥有了相对资金充沛、链条完整、人才充裕的集成电路产业,开始有能力参与国际竞争和协同发展;其次,时间窗口上,发达国家及地区的相关产业链细分环节持续向中国转移,使国内企业有机会通过国际分工合作,迅速获得核心技术及产业资源;此外,随着物联网、人工智能等新兴产业从概念走向应用,我国庞大消费人群的移动互联消费习惯得以迅速培养,为产业应用落地提供了巨大的市场空间。


险资对接实体经济出现明显趋势

来自权威渠道的信息显示,目前保险业近80%的资产配置于固定收益资产,其中债券信用评级在AAA级和AA级以上、基础设施投资在AAA级以上及有银行等担保的资产的占比,均超过或接近90%;股票股权等权益类投资也以蓝筹股为主,且多数险企投资团队的投资决策及内部风控能力,均较前几年有很大提高。

更值得关注的是,险资对接实体经济的投资规模、投资范围、产品形态、交易结构、产品发行效率等出现明显变化,已形成一批有影响力的重大项目,如中石油管道项目、粤东西北产业投资基金项目等,有力支持了经济社会发展和产业转型升级。这意味着,前期非理性举牌、与一致行动人非友好投资的险企确实是少数和个别的,保险资金运用总体平稳、风险可控。


黑色系再显牛市本色 概念股值得关注

本周以来,商品市场上黑色系表现十分强势。周三收盘,铁矿石主力合约报724.5元/吨,大涨5.46%,本周前三个交易日累计上涨了10.44%。此外,近三个交易日,螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭主力合约分别累计上涨7.03%、5.05%、2.43%、5.37%。周三黑色系流入16.9亿元资金,备受关注。 期货大幅贴水、清理地条钢去产能超预期及需求回升等利多因素,共同支撑了黑色系的强势行情。首先,上周黑色系在整个商品中表现就相对强势,只是受制于化工、有色的弱势而跟随回调,但上周现货跌幅比较小,基差进一步放大,因此现货对期货支撑非常强。其次,上周末工信部表态钢铁5000万吨去产能计划不包括地条钢,点燃了供给收缩的利好预期。再次,3月14日国家统计局发布宏观经济数据显示,2017年1-2月,全国固定资产投资、基础建设投资、房地产开发投资增速比上年均有所增加,预示钢铁下游需求稳中向好,上周全国钢材市场库存连续第三周出现下降


三峡水利股权有望获进一步理顺

去年底,重庆中节能将其所持三峡水利(600116)股份,转让给三峡集团控股的长江电力,后者及其一致行动人合计持股达到公司总股本的15.40%,仅次于水利部。随着国企改革思路明确,市场预期,三峡集团或将成为公司大股东。三峡集团是世界最大的水电开发企业之一,旗下拥有大量水电资产。 另据报道,三峡集团将联合重庆有关地方企业共同促进“四网融合”,同时发起设立三峡能源产业发展基金。这是三峡集团支持重庆三峡库区的重要举措,也是混合所有制改革试点的积极探索。三峡集团此前已在重庆控股了两江水电等售电公司。券商研报认为,公司有望凭借丰富的配电网运营经验以及三峡集团的丰富资源,实现售电区域的扩张。


芬兰德国联合开发太阳能制冷系统

据芬兰国家技术研究中心(VTT)官网报道,VTT与德国巴伐利亚应用能源研究所ZAE Bayern联合开发了10千瓦太阳能制冷机组。该系统依靠光伏发电进行制冷,且可在必要时作为制热的热泵使用。研究人员表示,这一研究最终目的是实现商业化量产,为家庭用户削减电费消耗、减少温室气体排放。该试验系统已在芬兰和德国进行测试,潜在目标市场将瞄准全球热带地区国家。 作为零排放的清洁能源之一,光伏生产设备及产品的应用规模在不断扩大。除了此次研发的太阳能制冷机组外,近期国内也有太阳能薄膜发电纸和住宅型离网发电系统等产品问世,旨在让清洁能源走入家庭用户。

点评:在政策支持和市场需求的双重驱动下,国内光伏产业发展迅速,潜在应用规模或将达万亿元。海外分析师表示,亚洲现已成为全球光伏市场的主要贡献者。


重磅!美联储宣布加息25个基点 预计2017年至少加息4次

美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至0.75%-1%,与市场预期一致。美联储决议声明重申经济所面临的短期风险“大致平衡”,重申就业仍然稳步增长,最近数月的失业率鲜有变化。此次决议声明9-1投票通过。5位美联储官员预计2017年加息4次或更多。2019年料将略微更快地加息,维持2018年和更长周期的利率预期不变。通胀接近目标,委员会预计中期范围内将稳定在2%附近。将仔细观察与美联储系统性通胀目标相关的通胀形势发展。略微下调对更长周期失业率的预估至4.7%(之前料为4.8%)。预计经济条件将担保“循序渐进地”上调联邦基金利率。 


道指收涨逾100点 纳指距离6000点关口仅100点之遥

标普500指数收涨19.81点,涨幅0.84%,报2385.26点。道琼斯工业平均指数收涨112.73点,涨幅0.54%,报20950.10点。纳斯达克综合指数收涨43.23点,涨幅0.74%,报5900.05点。罗素2000指数收涨1.5%,报1382.83点。恐慌指数VIX收跌5.45%,报11.63。 


欧股小幅收涨0.4%至两周收盘高位

富时泛欧绩优300指数收涨0.40%报1478.31点,其中基础材料指数涨0.63%。欧洲STOXX 600指数收涨0.44%报375.10点,其中基础资源价格指数涨1.70%。德国DAX 30指数收涨0.18%报12009.87点。法国CAC 40指数收涨0.23%报4985.48点。英国富时100指数收涨0.15%报7368.64点。 


三.题材板块掘金

移动支付:数据显示,移动支付业务保持快速增长。2016年,银行业金融机构共处理电子支付业务1395.61亿笔,金额2494.45万亿元。其中,网上支付业务461.78亿笔,金额2084.95万亿元,同比分别增长26.96%和3.31%;移动支付业务257.10亿笔,金额157.55万亿元,同比分别增长85.82%和45.59%。

相关概念股建议关注东信和平(002017)、新大陆(000997)


集成电路:3月14日-16日,SEMICON/FPDChina2017国际半导体展在上海举办,无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等智能应用技术纷纷展示。智能硬件和智能设备的快速发展,对集成电路(芯片)的需求形成了强势拉动作用。从展商处了解到,当前科技类企业在芯片用量上,增幅不小; 从集成电路企业了解到的情况是,当前国内集成电路设计、制造企业的供货压力不小,部分企业的订单量持续向好。

建议关注:1)原材料及制造:上海新阳(300236)、兴森科技(002436)等;

2)设计和应用:上海贝岭(600171)、华虹计通(300330)、士兰微(600460)等; 港股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、先进半导体(03355)等。


制冷剂:最新消息,多家厂商近日相继上调制冷剂R134a价格,每吨上涨1000元,至26500元/吨。此外,15日,部分厂商还上调了R32的出厂价格。 点评:在过去3到4年里,氟化工行业经历了产能淘汰,供给有所收缩。目前,制冷剂企业产品库存处于低位。分析机构认为,除受到上游原料氢氟酸涨价推动外,由于每年3月起制冷剂等产品进入需求旺季,下游需求推动了产品涨价。随着环保整治工作的推进,及供需环境的改善,制冷剂价格仍有较大提价空间,产业链企业盈利能力有望明显改善。

相关上市公司可关注巨化股份(600160)、滨化股份(601678)。


军民融合:据悉顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划已经制订,并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干“民参军”骨干企业。军工科研院所分类改革的部分方案也已成稿并报审,即将进入发布程序阶段。

概念股可关注:方大化工(000818)收购长沙韶光、威科电子、成都创新达三公司100%股权切入军工电子领域;

杭齿前进(601177):公司产品可以配套大型军用舰船,公司拥有多项军工产品生产一级资质。


水泥:昨日统计局公布2017年1-2月全国水泥产量2.4亿吨,同比微降0.4%;水泥均价同比大增32%至315元/吨。春节至今,全国水泥行业磨机开工率持续上升,水泥熟料库容比走低。3月份以来需求恢复,而一季度大范围限产使得供应偏紧、库存降低,大部分地区水泥价格稳步走高。

关注:冀东水泥(000401)受益于京津冀地区持续限产、供给端压力释放小,万年青(000789)、祁连山(600720)业绩弹性大。


黑色系(钢铁煤炭):本周以来,商品市场上黑色系表现十分强势。周三收盘,铁矿石主力合约报724.5元/吨,大涨5.46%,本周前三个交易日累计上涨了10.44%。此外,近三个交易日,螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭主力合约分别累计上涨7.03%、5.05%、2.43%、5.37%。周三黑色系流入16.9亿元资金,备受关注。 黑色系短期基本面良好,涨势有望延续。

关注:马钢股份(600808)、鞍钢股份(000898)、兖州煤业(600188)等。


建材家居:2017年1-2月份,全国房地产开发投资9854亿元,同比名义增长8.9%,增速比去年全年提高2个百分点。三四线城市去库存力度加大,1-2月份非重点城市商品房销售面积同比增长35.9%,增速比上年全年加快14.0个百分点。 三四线城市去库存力度大将刺激房企继续拿地的信心,在此趋势之下,预计今年全年房地产新开工数据向好,提振房地产相关的建材家居等行业产品需求

关注:海鸥卫浴(002084)、福建水泥(600802)等。


自动驾驶:今年全国两会期间,浙江吉利控股集团董事长李书福再提自动驾驶技术。这是他连续两年提交关于自动驾驶的提案。此外,百度CEO李彦宏也表示打算在自动汽车驾驶业务成熟时剥离这项业务,公司需要吸引更多的资金和合作伙伴,计划到2021年实现自动驾驶汽车的量产。

目前A股上市公司中,四维图新(002405)在基于高精度地图的自动驾驶技术领域处于领先地位,均胜电子(600699)打造的全球化智能驾驶平台已初步成型。


生鲜冷链:日前,菜鸟首推进口肉类冰鲜配送。首批进口新鲜澳牛的销售范围包括北京、上海、杭州等12个城市,后续将逐渐扩大范围。菜鸟生鲜物流负责人表示,目前行业内几乎都还没有进口肉类冰鲜配送的能力,菜鸟率先作了突破,推动进口肉类从“冰冻时代”迈入了“冰鲜时代”。

关注:澳柯玛(600336)依托在制冷产业链的完整布局,打造“互联网+全冷链”战略。盾安环境(002011)是全球制冷配件行业的龙头企业。


四.上市公司动态

晚间重要公告

天马股份(002122):拟6.43亿元剥离部分轴承、数控机床资产,逐步开展以联合创业为核心的一站式互联网创业服务开放平台业务。

比亚迪;提锂技术获重大突破 资源开发公司资本金到位

重庆水务:收到增值税退税款3.38亿元

达刚路机:大股东出让股权 淳大系接手

天齐锂业(002466):孙公司拟16.6亿扩产化学级锂精矿,合计产能增至134万吨/年

中国化学(601117):子公司签署80.9亿元工程合同,约占2016年营收的15.28%

新黄浦(600638):获领资投资三度举牌,持股比例达15%。

鲁商置业:获中国人寿三产品入驻

绿地控股:股东中星集团将所持7.62%的股份无偿划转给其控股股东上海地产(集团)有限公司。上海地产集团将持有绿地控股25.82%的股份,绿地控股仍无控股股东及实际控制人。

乐视网:将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商重组的交易价格,加快重大资产重组进程。

襄阳轴承:公告控股股东三环集团实施增资扩股改制,目前正依法依规按程序推进清产核算、审计评估等工作。

银鸽投资:控股股东股权公开转让完成工商变更登记,实控人变更为深圳市鳌迎投资管理有限公司


财报快递

合力泰(002217)一季报预增184%-214%

卫星石化(002648)预增8040%-11579%

三聚环保(300072)净利预增97%-121%

宁夏建材2016年净利润大增近两倍


高送转

京蓝科技2016年10转10股。

佳讯飞鸿拟10转10派1。


增持

万润科技:员工持股计划完成购买1392万股折合1.65亿元


五.淘金交易提示

新股申购

圣龙股份(732178)发行价7.53元,申购上限2万股,主营发动机油泵等汽车零部件

欧派家居(732833)发行价50.08元,申购上限1.2万股,主营定制化整体家居产品


盘中主要题材热点

1、新股:安靠智电、金银河、科达利、海量数据、寒锐钻业、三星新材、麦格米特、牧高笛、尚品宅配、至正股份、光库科技、道道全、皮阿诺、大干生态、拉芳家化、康隆达、中持股份、捷捷微电、克来机电

2、次新:白银有色、科达利、立昂技术、博天环境

3、庄股:道森股份、华锋股份、能科股份、特一医药、漫步者

4、环保:蒙草生态、侠客环保

5、其他

重组+次新:兆易创新

重组+摘帽:恒力股份

重组+改名:中昌数据

重组+锂电:维科精华

基因测序:昌红科技

工程机械:河北宣工

高送转:陇神戎发

水泥:华峰水泥


游资和机构龙虎榜

海信科龙(000921):四家机构席位买入5213万,三机构卖3597万

汇纳科技(300609):一家机构席位买入1263万,一机构卖3618万

河北宣工(000923):中信中山中山四路及华泰成都南一环路游资封板,一机构买1327万

蒙草生态(300355):银河北京阜成路游资封板,一机构买3583万,一机构卖3358万

科达利(002850):华鑫北京菜市口大街及浙商绍兴解放北路游资封板,一机构卖1127万

恒力股份(600346):光大佛山季华六路及银河北京中关村(000931)大街游资封板

侠客环保:国联成都锦城大道及东兴南平滨江东路游资封板

昌红科技(300151):华泰白银有色(601212):华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板

博天环境(603603):海通北京知春路及湘财台州市府大道游资封板



今日视频直播地址:http://money.163.com/special/ztwz170316/



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